Không còn thời gian để do dự. Ngay trong đêm, ba người họ chuẩn bị cho chuyến đi định mệnh đến dãy Vạn Tượng. Lão tướng Trần, với kinh nghiệm của một người lính, chuẩn bị vũ khí, lương khô và những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi dài ngày trong rừng sâu. An thì cẩn thận gói ghém những cuốn sách và bản đồ quan trọng nhất, vũ khí của chàng chính là tri thức. Nguyệt, dù còn yếu, cũng cố gắng tích tụ lại linh lực, nàng biết rằng chuyến đi này sẽ vô cùng nguy hiểm.
Họ rời đi trong im lặng, dưới ánh sáng mờ ảo của một vầng trăng bệnh hoạn. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Không khí đặc quánh lại, và Lằn Ranh mỏng manh đến mức An có thể liên tục nhìn thấy những ảo ảnh của cõi âm chồng lên cảnh vật của cõi dương. Chàng thấy những con đường mòn quen thuộc biến thành những dòng sông dung nham, những gốc cây cổ thụ biến thành những con quái vật đang ngủ say. Nếu không có sự trấn an của Nguyệt và sự dẫn dắt của Lão tướng Trần, có lẽ chàng đã phát điên.
Hành trình của họ vô cùng gian nan. Con đường mà họ đi qua dường như bị nguyền rủa. Những khu rừng thì thầm những lời đe dọa, những con sông chảy một dòng nước đen ngòm, và những cơn gió mang theo tiếng khóc than ai oán. Họ không chỉ phải đối mặt với những nguy hiểm hữu hình như thú dữ (nay cũng trở nên hung hãn và kỳ quái hơn), mà còn phải chống lại những hiểm nguy vô hình.
Lão tướng Trần, với kinh nghiệm trận mạc, luôn là người đi đầu. Ông dùng thanh đao của mình để phát quang bụi rậm, tìm ra những con đường an toàn nhất, và cảnh giác với mọi tiếng động. Sự bình tĩnh và cương nghị của ông là một chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm.
Nguyệt thì dùng linh cảm của mình để cảnh báo về những cạm bẫy ma thuật. "Phía trước có một ảo ảnh," nàng nói khi họ sắp bước vào một thung lũng trông có vẻ yên bình. "Nó sẽ dẫn chúng ta đi lòng vòng mãi mãi." Hoặc, "Nguồn nước ở con suối này đã bị ô uế bởi oán khí, không thể uống được." Dù yếu, nhưng sự nhạy cảm của nàng đã cứu họ khỏi nhiều hiểm nguy vô hình.
An, dù là người yếu nhất về thể chất, lại là người giữ cho tinh thần của cả nhóm không sụp đổ. Chàng dùng kiến thức trong sách vở để giải thích những hiện tượng kỳ lạ mà họ gặp, giúp Lão tướng và Nguyệt hiểu rõ hơn về kẻ thù mà họ sắp đối mặt. Chàng cũng là người chăm sóc cho Nguyệt khi nàng kiệt sức vì dùng quá nhiều linh lực. Mối quan hệ giữa ba người, một liên minh vốn chỉ dựa trên sự cần thiết, dần trở nên gắn kết hơn bởi những hiểm nguy mà họ cùng nhau trải qua.
Sau nhiều ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đến được chân dãy Vạn Tượng. Trước mắt họ, những ngọn núi đá sừng sững, chọc thủng cả bầu trời. Đỉnh núi bị bao phủ bởi một đám mây đen kịt, và những tia sét màu tím liên tục lóe lên bên trong đám mây đó. Không khí ở đây nặng trĩu một nguồn năng lượng áp đảo, khiến người ta khó thở. Họ biết rằng, nơi nguy hiểm nhất, nơi ngự trị của vị thần phẫn nộ, đang ở ngay trước mắt.